企業保險 CPD 課程
可為企業度身訂做符合業務需要的保險 CPD 課程
或
選擇以下課題為企業員工持續進修
全方位財富傳承與金融科技實務 (80/259/05)
此課程可以使用普通話教學
- 單元1: 大灣區資產承傳規劃 (2 CPD Hours)
- 單元2: 婚姻法與財富策劃 (2 CPD Hours)
- 單元3: 平安四寶 (2 CPD Hours)
- 單元4: 人工智能(AI)提升金融服務效率與品質 (2 CPD Hours)
香港保險業監管與法規 (80/259/04)
「道德或規例」範疇 CPD (每年必修課程)
單元1: 保險中介人的專業操守及規管 (3 CPD Hours)
單元2: 保險業個人資料法規 (2 CPD Hours)
單元3: 投資相連壽險計劃監管 (2 CPD Hours)
單元4: 保險銷售防貪須知 (1 CPD Hours)
高效NLP銷售技巧 (80/259/02)
單元1: 潛能激發 (2 CPD Hours)
單元2: NLP銷售技巧 (3 CPD Hours)
單元3: 深層客戶溝通技巧 (3 CPD Hours)
單元4: 壓力管理 (2 CPD Hours)
一般保險實踐
- 單元1: 保險概論 (2 Hours)
- 單元2: 家居及旅遊保險 (3 Hours)
- 單元3: 汽車保險 (3 Hours)
- 單元4: 僱員保險 (2 Hours)
- 單元5: 保險客戶服務 (2 Hours)
財富管理新知
課程由滙萃培訓策略合作夥伴 - 良心財富管理學院提供
- 單元1: 積金易成員及僱主平台 (2 CPD Hours)
- 單元2: 積金易助理介面及強積金中介人操守 (2 CPD Hours)
- 單元3: 強積金投資及強積金制度發展 (2 CPD Hours)
- 單元4: CRS 下內地客戶的涉稅風險及境內外理財環境挑戰 (3 CPD Hours)
- 單元5: 大灣區退休與財富傳承策劃 (3 CPD Hours)
- 單元6: 加密貨幣與穩定幣資產配置策略 (2 CPD Hours)
- 單元7: 新香港人財富與保障規劃技巧 (2 CPD Hours)
- 單元8: 活用人工智能（AI）提升銷售與服務效率 (3 CPD Hours)
- 單元9: 身後事新觀念-人生終站的全方位規劃 (3 CPD Hours)
- 單元10: 跨境財富傳承與高端保險規劃：破解婚姻、債務與移居三大風險 (2 CPD Hours)
專業理財策劃知識
課程由滙萃培訓策略合作夥伴 - 良心財富管理學院提供
- 單元1: 財富傳承及家族辦公室機遇 (2 CPD Hours)
- 單元2: 移民置業及環球稅務策劃 (2 CPD Hours)
- 單元3: 物業融資財務規劃 (2 CPD Hours)
- 單元4: ESG及綠色金融理財策劃技巧 (2 CPD Hours)
- 單元5: 活用社交媒體打做專業形象 (2 CPD Hours)
- 單元6: 強積金中介人操守及強積金制度發展 (2 CPD Hours)
- 單元7: 基金銷售必修：入門到實戰攻略 (3 CPD Hours)
- 單元8: 理財顧問必須懂的經濟學
道德及規例培訓
「道德或規例」範疇
課程由滙萃培訓策略合作夥伴 - 良心財富管理學院提供
- 單元1: 保險業執法個案實錄及最佳做法 (3 CPD Hours)
- 單元2: 監管機構對從業員合規的期望 (3 CPD Hours)
- 單元3: 監管科技（Regtech）發展及應用 (3 CPD Hours)
- 單元4: 強積金中介人常見違規及不當行為 (2 CPD Hours)
提升銷售技巧
課程由滙萃培訓策略合作夥伴 - 良心財富管理學院提供
- 單元1: 正向思維及銷售技巧 (2 CPD Hours)
- 單元2: 銷售技巧及說服技巧 (2 CPD Hours)
- 單元3: 銷售技巧進階及營銷管理 (3 CPD Hours)
- 單元4: 處理客戶投訴的技巧 (1 CPD Hours)
