理財系列課程
企業可包班或根據要求申請成為 CPD 課程
財富傳承
富裕人士財富傳承痛點
常見的傳承安排
案例分析
信託及家族辦工室
各種傳承工具優缺點
保險工具應用於財富傳承
課程： 兩節課程共6小時
改變您的投資壞習慣
- 常見的不良投資習慣
- 了解您是那種投資者類型
- 討論一下背後的根本原因
- 實用方法來減低這些習慣對投資結果的負面影響
課程： 課程共3小時
資產分配中的常見異議
- 投資多元化的美
- 資產配置中的一些常見異議
- 利用MS Excel Solver功能探索“最佳”投資組合
- 戰略資產分配與戰術結合
- 從業者如何將資產分配應用於零售客戶
課程： 課程共3小時
結構性投資產品介紹
- 重新了解清楚什麼是期權
- 股權掛鉤結構性投資產品介紹
- 貨幣掛鉤結構性投資產品介紹
- 資本保護結構性投資產品介紹
- 加入結構性投資產品獲得“完整”投資組合
課程： 課程共3小時
退休投資
- 香港目前的退休情況
- 您準備好退休嗎?
- 必須知道的退休策劃技巧
- 退休投資的實用技巧
課程： 課程共2小時
退休策劃的常見誤解
- 退休是經過數十年的辛勤工作後的無工作生活?
- 退休是一個長期財期目標，需要更多的調整和更正空間？
- 您是否在退休後生活中耗盡財務資源？
- 退休金應該是退休收入的主要來源？
課程： 課程共2小時
